TotalEnergies prosigue su crecimiento en el sector de las energías renovables y anuncia hoy la adquisición de las participaciones de los demás accionistas en Total Eren incrementando así su participación del 30% al 100%. Los equipos de Total Eren se integrarán en la unidad de negocios Renovables de TotalEnergies. La operación se produce tras el acuerdo estratégico firmado entre TotalEnergies y Total Eren en 2017, que otorgaba a TotalEnergies el derecho a adquirir la totalidad de Total Eren (anteriormente EREN RE) tras un periodo de 5 años.
En el marco de esta transacción, Total Eren se valora en un valor de empresa de 3.800 millones de euros basado en un múltiplo de EBITDA atractivo negociado en el marco del acuerdo estratégico inicial firmado en 2017. La adquisición del 70,8%1 representa una inversión neta en torno a 1.500 millones de euros para TotalEnergies.
La integración de Total Eren debería dar lugar en 2024 a un aumento del resultado operativo neto de TotalEnergies Integrated Power de unos 160 millones de euros y de un flujo de caja de las operaciones o CFFO de unos 400 millones de euros.
Un actor mundial con 3,5 GW de producción renovable y una cartera de proyectos de 10 GW
Total Eren tiene 3,5 GW de capacidad renovable en operación en todo el mundo y una cartera de proyectos solares, eólicos, hidroeléctricos y de almacenamiento de más de 10 GW en 30 países, de los cuales 1,2 GW están en construcción o en fase avanzada de desarrollo. TotalEnergies aprovechará los activos de 2 GW de Total Eren en funcionamiento en países no regulados (especialmente Portugal, Grecia, Australia y Brasil) para desarrollar su estrategia de energía integrada. TotalEnergies se beneficiará de la presencia de Total Eren y de su capacidad para desarrollar proyectos en otros países como India, Argentina, Kazajstán o Uzbekistán.
Una alta complementariedad de talentos y presencia mundial
Total Eren no sólo aportará activos operativos de alta calidad, sino también la experiencia y las competencias de cerca de 500 personas repartidas en más de 20 países. El éxito del crecimiento orgánico de Total Eren muestra la experiencia que sus equipos han acumulado internamente y en conexión con socios y proveedores desde su creación en 2012. Los equipos y la calidad de la cartera de Total Eren reforzarán la capacidad de TotalEnergies para generar crecimiento, optimizando sus costes de explotación y capex, aprovechando su tamaño y poder de negociación de compras.
Pionera en hidrógeno verde
Además de sus actividades como productor de energías renovables, Total Eren ha puesto en marcha en los últimos años proyectos pioneros de hidrógeno verde, ubicados en diversas regiones, como el norte de África, América Latina y Australia. Estas actividades de hidrógeno verde se llevarán a cabo a través de una nueva asociación en una entidad denominada “TEH2” (80% propiedad de TotalEnergies y 20% del Grupo EREN).
“Nuestra asociación con Total Eren ha sido muy fructífera, como demuestran el tamaño y la calidad de la cartera de renovables. Con la adquisición e integración de Total Eren, abrimos ahora un nuevo capítulo de nuestro desarrollo, ya que la experiencia de su equipo y su presencia geográfica complementaria reforzarán nuestras actividades en renovables y nuestra capacidad para construir un actor energético integrado y rentable”, ha declarado Patrick Pouyanné, Presidente y Consejero Delegado de TotalEnergies. “Quiero dar las gracias a los fundadores de Total Eren, Pâris Mouratoglou y David Corchia, así como a sus equipos, por su increíble trabajo de desarrollo, que ha conducido a este éxito. Hoy damos la bienvenida a los experimentados equipos de Total Eren, que continuarán su notable trabajo con los recursos añadidos de una empresa más grande.”
Pâris Mouratoglou, Presidente de Total Eren, ha declarado: “Con Total Eren, hemos creado con éxito un actor de primer orden en el sector de las energías renovables. Quiero dar las gracias a BPI France, Tikehau Capital, NextWorld y Peugeot Invest por su apoyo constante desde 2015. También quiero agradecer a Patrick Pouyanné por su confianza y por el espíritu de colaboración que ha conducido a tales logros con TotalEnergies en los últimos cinco años.”
David Corchia, Consejero Delegado de Total Eren, añadió: “Este éxito pertenece en primer lugar a los equipos de Total Eren en todo el mundo. Sin duda, contribuirán enormemente al ambicioso plan de TotalEnergies en el sector de las energías renovables. Junto con Pâris Mouratoglou, seguiremos creando y desarrollando nuevas empresas para la transición energética y la descarbonización del planeta, así como, en el marco de nuestra nueva y prometedora asociación con TotalEnergies, desarrollaremos gigantescos proyectos de producción de hidrógeno verde en todo el mundo.”
