La demanda superó en 15.27 veces los US$20 millones de esta emisión de renta fija en dólares
Inversiones Popular, puesto de bolsa del Grupo Popular, colocó con éxito el tramo inicial de la primera emisión verde del país del Fideicomiso de Oferta Pública Larimar I No. 04 – FP, constituido por la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), con una demanda que superó en 15.27 veces la oferta de US$20 millones, lo cual denota el interés de los inversionistas por este tipo de instrumentos de inversión que fomentan el desarrollo sostenible del país.
Los US$20 millones del tramo inicial de este primer bono verde dominicano salieron al mercado el pasado 29 de diciembre con una tasa fija en dólares de 5.15%, distribuidos en 2 millones de valores de fideicomiso, cuyo principal activo subyacente está conformado por los derechos económicos del Parque Eólico Larimar I, propiedad de EGE Haina, siendo su vencimiento máximo el 31 de julio de 2036.
Según el aviso de colocación publicado en prensa nacional el pasado 21 de diciembre, el pago de intereses en dólares se hará de forma semestral, con amortizaciones anuales de capital a partir de julio de 2022.
El monto total que la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) aprobó en mayo de 2021 fue de US$100 millones, por lo que está previsto la colocación de nuevos tramos a lo largo de este año 2022.
Bono verde
El fideicomiso Larimar I obtuvo una calificación de riesgos A, otorgada por la agencia calificadora Feller Rate Dominicana, mientras que la Pacific Corporate Sustainability verificó el cumplimiento del Marco de Valores Verde con los lineamientos de Bonos Verdes emitidos por la SIMV y de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés). Para ser considerada como una emisión de valores con impacto ambiental, entre otros aspectos, los fondos captados se destinan a financiar o refinanciar proyectos “verdes”, como es la inversion en activos sostenibles y socialmente responsables, en este caso, el Parque Solar Girasol de EGE Haina, que es la central fotovoltaica más grande del país y de las Antillas.
El programa de emisiones de este fideicomiso verde fue diseñado por el equipo de Banca de Inversión del Banco Popular en conjunto con el equipo de EGE Haina, de acuerdo a los lineamientos de la SIMV y de la ICMA, lo cual permitió obtener la primera certificación de Bono Climatico (Climate Bonds Initiative) en el pais. En tanto, el fideicomiso es administrado por Fiduciaria Popular.
Con la colocación del tramo de esta primera emisión verde del país, tanto EGE Haina como el Grupo Popular reafirman su compromiso con una economía baja en emisiones y el desarrollo sostenible de la nación, fomentando para ello la convergencia entre la innovación financiera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las metas del Acuerdo de París para mitigar los efectos nocivos del cambio climático.
Sobre el Parque Eólico Larimar I
Esta central de producción eléctrica a partir del viento fue inaugurada en 2016. Se encuentra localizada en Loma Buena Vista, en Enriquillo, Barahona, y cuenta con 15 aerogeneradores que producen anualmente 200,000 MWh de energía limpia. Larimar I, desarrollado con una inversión de US$ 118 millones, evita cada año la emisión a la atmósfera de 140,000 toneladas de CO2 y ahorra la importación de 335,000 barriles de petróleo.
