Tegucigalpa.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una potencia en el panorama económico internacional, con una calificación de Aa3/AA por Moody’s y S&P, ha completado con éxito su reciente emisión de bono en dólares estadounidenses de referencia (144A/REG-S).
Esta innovadora emisión, valorada en US$1.35 mil millones, con vencimiento en 2027 y un cupón semestral del 5%, representa la transacción más significativa realizado a la fecha por el Banco; reforzando su posición como uno de los principales emisores en los mercados de capitales soberanos, supranacionales y de agencias (SSA).
Este bono ratifica la confianza de los inversores, lo que reafirma fortaleza financiera del BCIE, su liderazgo renovado y su creciente valor de franquicia. BofA Securities, BNP PARIBAS, Daiwa Capital Markets y HSBC contribuyeron al éxito de esta monumental transacción. Otro aspecto significativo es la inclusión en la Bolsa de Valores de Londres y la Bolsa de Luxemburgo.
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción, afirmando: “Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro Bono a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera”.
El bono se fijó después de que el Banco registrara su mayor colocación alcanzando aproximadamente US$5.2 mil millones, mediante 158 inversores de todo el mundo. La asignación estuvo guiada principalmente por Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos de Riqueza (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%), mostrando un interés diverso y generalizado en las ofertas financieras del BCIE.
La presidente del Banco destacó el papel crucial de los países miembros, enfatizando su apoyo constante y el tratamiento preferencial como acreedores. Los Bancos Centrales e inversores institucionales han sido fundamentales para fortalecer la posición del BCIE en los mercados de capitales globales.
Como primera presidente mujer del BCIE, Sánchez resaltó la gestión prudente de esta emisión histórica. El Banco sigue comprometido con mejorar la eficiencia operativa, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y abordar las brechas fundamentales de infraestructura en la región en desarrollo.
Este logro consolida el compromiso del BCIE en impulsar el futuro de la integración económica y el desarrollo sostenible en Centroamérica, mientras la institución continúa liderando en los mercados de capitales globales.
